售前-销售员

显示更多

签单成交

详情页面
打开客户详情面板后,在快速入口区域点击添加签单成交
填写成交信息
填写本次签单成交的基本信息,其中支付类型可选一次性付款或连续付费,如选择连续付费代表该次签单付款分周期,本期只输入本次付款金额,下次付费时间到期前,系统会在总览面板提醒销售员
添加成功后,详情页面头部自动增加签单筛选区块,点击后可对签单做查询和修改操作
提示:客户的成交状态分为未成交客户和已成交客户,添加签单成交信息后,该客户自动移入我的签单模块
解释:我的客户模块的客户为正在沟通当中的客户(无签单记录),我的签单模块的客户已经签单成功的客户