客户跟进
通过两种方式添加客户跟进信息，跟进指的是与客户沟通记录，例如当天进行了电话或者现场沟通，要求销售员记录与客户的每个跟进过程，销售离职或者客户再次与销售建立联系的时候，可查询完整沟通过程
一、客户详情面板快速添加
打开客户详情面板后，在右边一键添加客户跟进记录
二、客户详情面板进入跟进详情页面
如果需要更详细的创建跟进说明，可通过跟进详细列表或者客户详情面板沟通跟进记录进入创建
可选是否设置下次提醒时间，可对销售员做提醒操作。设置了提醒的客户记录在销售总览页面可通过列表查询。例与客户约定了下周会面，则可通过设定提醒时间提前提醒销售员持续跟进
查看创建跟进的时候设置了提醒的客户
打开销售总览模块，点击客户跟进提醒右边的更多按钮可查看全部设置了提醒的客户
点击销售总览客户提醒右边的取消按钮，可将客户提醒从总览页面取消(浮动出现)
常见问题
客户提醒在哪里查询？
通过我的客户模块下的销售总览模块当中的客户跟进提醒列表查询，销售总览统计的是当前登录人自己的客户信息，并可在该模块设置取消提醒
什么情况下会自动创建跟进？
当客户被转移、被转入公海、或者被提取等情况下，系统将自动为客户创建跟进记录。例如执行了客户从销售员A转移给了销售员B则系统自动创建一条跟进记录
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哲程ERM