售前-销售员

显示更多

创建客户基本信息

我的客户
进入我的客户模块,点击创建客户按钮
填写基本详情
输入客户基本信息,带*号为必填项目,并点击保存
对客户跟进操作
保存成功后,自动打开客户详情页面,在本页面可快速添加客户跟进、联系人、报价等信息。如操作员需要连续性录入客户信息,可在保存成功后的详情页面直接点击继续添加按钮
提示:客户信息被移入公海后,全公司内(包括本组、他组、管理员)所有用户都可以在客户公海内看到该客户