创建客户基本信息
创建客户
进入我的客户模块，点击创建客户按钮
填写基本详情，并点击保存
保存完成后，系统自动跳转至客户面板
通过客户详情面板，可实现快速对客户创建跟进、创建联系人、创建合同、创建签单等操作
公海：将当前客户转入公海供其他销售员提取，转移完成后客户将从当前所有人列表移除
转移：将客户的归属权直接转移给其他同事，如果当前客户的状态是未签单，转移完成后将进入目标销售员的我的客户模块，如果是已签单，将进入目标销售员的我的签单模块
删除：彻底删除客户所有信息，不可还原
常见问题
我的客户模块当中的数据哪些人可以看到？
管理员登录后在我的客户创建的客户只有管理员自己可见。
销售组长登录后在我的客户模块创建的客户自己和管理员可见。
没有分配销售分组的销售员创建的客户只有自己和管理员可见。
分配了销售分组的销售员创建的客户自己、销售组长、管理员同时可见
我的客户模块当中的数据哪些人可以修改？
客户只有客户的当前所有人可以修改，即便是管理员也不能直接修改销售员创建的客户，如果管理员需要强制修改其他人的数据，可先将客户的归属权转移给自己后操作
客户的操作日志？
客户的每次编辑、转移、公海等操作，都将记录在销售动态或者客户跟进当中
如何防止客户误删？
请参考策略与属性模块当中的客户更新权限策略，可设置客户数据为只能删除当天新增数据等操作
如何防止客户重复创建？
请通过策略与属性模块，设置当客户名称、或者客户电话、或者客户名称和客户电话重复的情况下，提示操作员是否继续添加，也可以设置当重复的时候，禁止继续创建客户。即通常我们所说的客户撞单，一个客户只能由一个销售员跟进，系统默认设定为不判断
本文解释是否能帮助到您？如未能帮助到您请提交工单
√有帮助
×无帮助
还有其他问题? 马上提交工单 获得及时响应。
哲程ERM