售前-销售员

显示更多

收款提醒

创建签单的时候设置的下次付款提醒
如果在创建签单的时候,为签单设置了连续付费提醒,则会通过销售总览页面提醒销售员(本系统内名词签单等于名词回款,即签单就是回款)
合同回款提醒
如果为客户创建了合同,则可通过我的签单模块筛选近期客户合同回款到期的客户或者延期的客户。例设置了客户合同本月回款,如果没有为这笔合同收款计划创建对应的回款(签单记录),则代表这笔款还未到,自动进入回款延期列表
常见问题
如何创建合同回款计划?
打开客户详情面板,创建合同的同时并为合同创建回款计划,如果客户是一次性付款,则只需创建一个回款计划
如何创建已收款?
当创建客户签单记录的时候,可关联该签单所对应的合同,关联客户合同后,系统会根据合同的回款计划自动计算应收和已收数据(请注意,如果没有为客户创建合同,在创建签单的时候不会出现关联选项)